docdesk
用公司 Microsoft 365 账号登录后使用。
使用 Microsoft 账号登录
问一句,找文件
发送
直接搜索 / 浏览
全部类型
合同
报价
发票
收据
会议纪要
报告
人事
专利
财务报表
审计报告
报税
尽调 / 融资
批文 / 执照
公司治理
其他
搜索
客户 / 业务记录(HubSpot · QuickBooks,只读)
全部来源
HubSpot
QuickBooks
搜索
客户全景
上传
上传并让 AI 建议归档
文件名
目录
客户
类型
摘要
确认保存到 SharePoint
取消
管理
同步状态
立即同步
审计日志
回收站
连接器状态
连接 QuickBooks
同步 HubSpot
同步 QuickBooks
同步本地归档
断开 QuickBooks
修改文件
文件名(改了会在 SharePoint 重命名)
目录(改了会在 SharePoint 移动)
客户
类型
标签(逗号分隔)
日期
保存
取消